【佛山陶瓷网】动力电池业发展对镍钴市场的影响

    动力电池业发展对镍钴市场的影响

5月22-23日，“2018第一届新能源汽车及动力电池国际交流会”在深圳会展中心举行。中国有色金属工业协会钴业分会秘书长徐爱东在“电池产业链投资专场——破·探寻电池产业链投资关键点”主题论坛上发表演讲。以下是演讲内容。

中国有色金属工业协会钴业分会秘书长徐爱东：

今天我就大家比较关心的，最近变化比较大的钴和镍说四点。一是生产情况。二是资源，这两个品种都是资源比较短缺的品种。三是具体消费结构，尤其是动力电池发展对消费的影响。四是行业展望。

第一，我国镍钴行业的生产现状。

2017年中国的精炼钴产量为7万吨，同比增加14%，其中97%原料来自于进口，且主要从民主刚果。近几年进口钴湿法中间品的数量急剧攀升，同时进口钴精矿的数量大幅下降，另外从进口镍原料中带进来的钴也值得关注。

2011-2017年，中国精炼钴产量中，电钴的占比从20%下降到12%。钴粉的比例从12%下降到7%，钴盐的比重则从68%上升到81%。前十家企业产量的占比从2011年的73%提高到2017年的87.8%。

2017年，四氧化三钴的生产为5.8万吨，增长20%，钴酸锂的产量达到5.5万吨，增长15%。三元前驱体产量为为14.5万吨，增长101%，三元材料产量将达到10.5万吨，增加101%。

2017年中国原生镍产量为63.5万吨，同比增加6.7%，其中npi产量为41万吨，电解镍加通用镍产量降至18万吨。镍盐产量为4.5万吨。预计2018年我国原生镍产量为69万吨，同比增加10%，其中npi49万吨，电解镍加通用镍产量15万吨，镍盐5万吨。2017年中国硫酸镍产能为44万吨，产量为32.6万吨，同比增长60%。

大家知道硫酸镍可能全部用在电池，我们分了一下，用在三元占55%，的确是比较多的，传统的镍氢电池也能用到12%，18%用在电路，凡是报价最高的硫酸镍是电路级的，还不是电池级的，这是硫酸镍的用量。

现在大部分企业同时生产电解镍和硫酸镍，产品可以自由转换，但是npi是相对独立的企业生产。

第二，资源缺乏刺激企业海外投资。

钴和镍的对外依存度非常高的，目前石油对外依存度60%，发展新能源汽车是为了摆脱对外石油的依赖。锂对外依存度是76%，钴是97%，镍是86%，都比石油高。唯一的好处是这些金属都能回收，石油变成尾气就不能回收了。

2017年全球矿山钴产量超过12万吨，中国钴原料的权益产量约1.6万吨，占15%左右，非常低。

矿山产量中64%来源于刚果金，2000年左右，中国企业开始投资钴矿，现在又兴起一轮高潮，像寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业，这些大企业大家都比较熟悉。现在有资源的上下游会不断整合，市场竞争格局和以前完全不一样。我们初步统计中国企业在刚果投的，总产量大约6.8万吨，还是比较大的。

澳大利亚、赞比亚也在做一些镍、钴项目的投资，中冶瑞木巴布亚新几内亚每年有大量的东西运回来，下一步要扩建。当升与澳大利亚镍钴矿的合同，要到2019年以后才有东西出来。大家关心的合纵科技收购的赞比亚项目，明年会有东西出来，设计产能一期2000吨。

刚果金是获得资源的主渠道，我们要在其他渠道，古巴镍钴资源也比较丰富，只不过路太远，国家的制度比较落后，暂时开发比较慢。

再看看镍，去年镍的产量增长7%，镍生产的过程，像俄罗斯、加拿大、澳大利亚这些国家，产量增加比较慢，反而是新兴的，像印尼、菲律宾增长比较快。受硫酸镍的拉动，芬兰、巴布亚新几内亚生产镍中间原料的产量增加也比较快，现在整个镍的市场对红土镍矿的增长又重新兴起一轮新高潮，之前在1998年是一轮热潮。

中国在印尼投资的镍这块，成熟的湿法项目不多，国内国外都不多，全球新增的项目都在印尼，大部分是中国企业在里面投的npi项目，2018年比2017年增加7万吨左右，这个还是实实在在的增量。

除此以外我们从全球来看，新生力量这么多，消费量也在增加，镍连续几年每年都有一定的缺口。现在钴主要看刚果金，镍看印尼。

第三，新能源汽车发展对镍钴消费的拉动。

首先看一下镍的消费结构。今年镍的消费量是132万吨，不锈钢占85%，电池行业中国占3%，消费增速不锈钢只有0.2%，电池行业有21%。镍在电池里的应用很好，虽然基数很低，但增量很可观。不锈钢用镍占比大，但是增量很少，总体来看不锈钢的影响力还在那儿。

钴的消费，中国钴的消费量2017年不到6万吨，中国电池行业用钴一家独大，有点像不锈钢行业在镍里的比重，是绝对性的。消费结构变化方面，2010-2017年，钴消费增长大部分是来自于电池。很多人问，电池里面用钴多少是动力用的，多少是3c用的？一直有人问我这个问题，去年电池行业用钴4.8万吨，3c占84%，动力占16%。全球来看，全球电池行业用量7.1万吨，动力占23%。

2017年全球电池行业用镍8.6万吨，其中原生镍占90%。预计到2021年全球电池行业用镍25.2万吨，原生镍占比为82%，年均递增31.3%。电池行业用原生镍中，增长最快的是ncm和nca，球镍、储氢和泡沫镍的用量持平甚至下滑。

几种三元材料里，钴的量，不管是从重量百分比，还是每度电用的金属材料情况来看，钴是下降的，镍是增加的，锂是恒定的，三元体系里绝对不会没有钴和镍，只不过消费比例会下降。

新能源汽车、电动汽车发展也要满足人民不断增长的需求，不是续航里程150公里、200公里就行了，也要不断的升级。电动车升级大家可以看到，像特斯拉比较高端、前卫一些，也是新能源汽车发展的目标。我们认为未来不同的材料会对应不同档次的车，磷酸铁锂有它的市场，三元材料有它的市场，燃油车有燃油车的市场，不可能一种技术占有汽车行业，这么大的行业也不太可能。一种技术占有一种市场，原料肯定会发生翻天覆地的变化。

第四，展望和结论。

国内原料短缺，但是精炼钴产量大于消费量，需要出口一定量的产品到国际市场才能平衡国内市场。2017年全球市场紧平衡，考虑到投资需求，市场呈现缺口状态，较高的钴价有利于刺激供应来满足需求。目前大家对钴的投资信心还没有消失，实际需求量也是增加的，钴的价格应该是高位振荡，太高也会逼下游加速降钴的步伐。

全球矿山钴的增量，今、明两年会有一些增量，今年的增量大概是1.5万吨左右。刚果金的《矿业法》不多说的，肯定会增加矿的成本，要加关税、暴利税和矿山权的使用税。钴上涨是由谁分担这部分的价格增加？现在正是在博弈的过程，不多说了。

镍，从2015-2017年这三年来看，镍价在1万美元上下，逼停了小镍矿，导致市场有些供需失衡，库存在不断的下降。中国市场上，上海期货交易所，包括市场上镍的库存都在下降。2018-2019年这两年，锂价不断上扬，大的企业想投湿法项目到什么程度，什么样的项目上去，在这之前镍还是有些结构性的机会，源头上来看没有什么新增量。

对镍来说，不锈钢仍然是主力，预计2020年占70%，电池的份额会上升到8%，因为新能源车的概念出来很火，传统的设计企业要进行产品结构调整，包括现在投资的热情不断点燃，电池行业用镍有望在市场上形成一种鲇鱼效应，不太可能把镍的价格抬得非常高，可能会持续上涨，但是镍的价不会有特别大的波动，机会比较多。

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