【佛山陶瓷网】超详细图表解读2018上半年！定制市场究竟怎么了？

    超详细图表解读2018上半年！定制市场究竟怎么了？

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2017年全年，定制类上市企业的营收达到280亿以上。

截止2018年9月5日17时，8家定制股企业的市值总和超过1000亿，另外，也有很多跨界而来的板材、卫浴、甚至家纺企业都开始做起了全屋定制的生意，这也在侧面印证着定制家居的火热。

亿欧家居也同以往一样，在半年业绩发布进入尾声的阶段，汇总了8家定制家居上市企业在2018年上半年的业绩情况：从去年开始，陆续多家企业走上资本市场，让定制家居的热度空前，更在高毛利、高增长率的刺激下，市场也一直给予高度关注和看好的态度。

但进入2018上半年，尤其是第二季度，各家企业的情况并不尽如人意，与去年一路高歌猛进的增长率相比，2018上半年的数字确实有些低迷，这种放缓的态势尤其体现在营收增长率上，6家企业跌落30%以下，营收增长乏力。

但从一定意义上讲，这也未必是一件坏事，能让在过去一段时间过度浮躁的行业，有了时间冷静下来思考，定制家居市场究竟怎么了？

站在金融的角度，则相当于从市场中募资，交付的时间则是借钱还款的日期，很多跨界、新晋的品牌都是看到了这样的市场空间因而蜂拥而至。

过去半年里，上市企业的重点工作之一即布局经销商网络：整体来看，欧派家居的经销商网络在对比之下“一骑绝尘”，索菲亚作为第一梯队的三巨头（欧派家居、索菲亚、尚品宅配）之一，在经销商布局稍显弱势，尚品宅配的经销商数量和第二梯队的志邦股份几乎持平甚至更少。

2018上半年，欧派家居共增加门店400家、索菲亚增加188家、尚品宅配增加206家。

一方面，尚品宅配依靠软件优势，在前期依靠免费测量、设计的打法收获了很多消费者的青睐，重视服务的意识也在一定程度上让尚品宅配的品牌有所增益，但另一方面，作为终端的经销商也因此付出了相对的人力、服务成本。

例如，金牌厨柜在上半年的大宗销售占比达到了11.05%。

尚品宅配也对此表现出较为乐观的态度：一手精装房成交率和客单价都表现良好，精装房成交率在50-60%左右，客单价在5万元左右。

精装房市场和零售市场就像是跷跷板的两端，精装房市场崛起，零售市场就会受到挤压，由此，在存量房市场的竞争将成为关键。

例如，金牌厨柜的大宗交易业务虽然大幅度增加，但上半年经营活动产生的现金流量净额仅为514.37万元。

客单价提高导致营收增加——品类拓展不会是持久的“杀手锏”消费升级是老生常谈的话题，在家居建材行业，随着“消费升级”的概念不断被提出，产生了很多与之匹配的名词，比如舒适、健康、整体、一站式购物、全屋定制、智能化等等。

但可以肯定的一点是，志邦股份在原有定制橱柜主营业务的基础上开拓了定制衣柜业务，上半年，在1891家线下门店中，定制衣柜门店达到了506家，“大定制”布局初步形成。

这和家居建材产业市场集中度的提升契合，没有更多的增量市场提供给企业去开拓，企业间的竞争集中到了抢占竞争对手的市场中，所以，橱柜企业开始做衣柜、卫浴、木门，衣柜企业也开始做橱柜、甚至软体家具。

但现阶段，随着市场需求逐步进入缓慢增长的阶段，企业的资源整合能力固然重要，但如果创造新的市场需求变得很难，通过抢占新的市场便成为一种捷径，这个时候，考验企业的能力就集中到了创新和效率问题。

信息化是护城河——可这条河的缺口有待填合在定制家居的世界中，个性化设计和规模化的生产似乎天生就是一对矛盾，而为了实现定制家居的前端个性化设计和规模化的生产方式的结合，进一步提高生产效率，计算机技术、互联网技术、条形码技术等现代化信息技术成为一种粘合剂，被广泛应用在店面销售、客户服务、产品设计、产品生产、物流配送等环节。

但目前来看，由于定制家居企业大多是由成品家具、手工家具企业转型，信息技术的推广存在难度，而现代化信息技术的使用又需要雄厚的资金、重造生产流程、人才素质的匹配等多方面的要求，导致定制家居的信息化体系建设并不是十分健全，还有待提高。

在这种情况下的信息化运作可能出现的结果就是运作成本的提高，出图、报价的速度缓慢，不同的系统间有代沟，客户体验因此会打折扣，终端的设计师的接单能力也会因此受到影响。

现在caxa9月在衣柜完成第一单，橱柜是三维家直接打通，已经做了近100单了，还是会有些问题，正在优化中。

所以仅仅利用较强的设计软件、免费为消费者提供设计等服务的竞争方式只是第一步，尚品宅配也在寻求其他更好的方式抢占资源，例如，在上半年，行业中一直在讨论的一个热词——整装。

整装是机遇还是挑战——摸索中探知答案从传统的定制单品到如今的全屋定制，再到大家居的声音此起彼伏，定制家居的边界不断扩大，除了上文提到的品类的拓展是一个极具代表性的方面，为了占领更多的资源，2018上半年，整装也成为定制家居关注的焦点。

上半年，尚品宅配的整装业务有4600万的营收，但可能由于在布局的前期，毛利率仅为19%。

但长久以来，装修行业并未形成较为清晰的发展模式，在客户体验、产品交付等方面问题频发，很有可能在未来继续布局的时候出现问题。

前事不忘后事之师，综合上半年的行业发展概况，下半年，要想不被行业淘汰，树立企业自身的竞争力极为重要。

在经销商层面，“让利”经销商，保持经销商网络布局的良性发展是关键。

在渠道创新方面，整装依然会是一个热点方向，相信在下半年，整装的试错会继续，也会出现一些数据支撑作为企业经营选择的参考指标。

而最终要形成定制品牌的竞争壁垒，价格战不是途径，产品力才是，深耕产品创新、走差异化路径也将是一条坦途。

经过上半年的残酷竞争，下半年，定制市场的优胜劣汰还将继续上演，但较好的看法是，经过残酷清退后的市场，会淘汰一部分劣质企业，行业格局会因此而逐渐明朗，也期待更多的企业能在这轮竞争中，撑到最后，突破重围。