【佛山陶瓷网】2019光伏市场10大预测

    2019光伏市场10大预测

在产业上游价格有上升空间的情况下，组件端成本、价格竞争将更加激烈，如果行业从业者不能多一些理性、多一些协作，那么在市场博弈中谁也难以独善其身。

光伏政策方向预测：建立光伏消纳机制有分析认为，2019-2020年是政策实现转变的一年，补贴继续下降，下降幅度会加快。

分析人士称，明年领跑者指标约11gw（22个领跑者基地，0.05-0.1元/w的补贴），普通地面电站指标约10gw（优先消化已建无指标项目），户用分布式指标单列约5gw（约0.15元/w的补贴），工商业分布式指标约10gw（6mw以内要求自发自发比例超过50%，6-20mw要求全自用，或开放隔墙售电，补贴力度应该不超过0.1元/w）。

据媒体透露，2019年领跑者基地有望超过20个，每个基地安排规模接近497mw。

2018年12月下旬，中央财政提前下达全国28个省区市2019年中央财政专项扶贫资金预算909.78亿元。

其中，安排120亿元，继续重点支持西藏、四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州等深度贫困地区，并将资金分解到具体区、州——这会拉动2019年的光伏行业业绩提升。

由于光伏是全球性行业，所以可以理解为全行业需求在2019年比预期提升10%左右，因此龙头公司的出货量在集中度提升的假设下会增长超过10%-15%。

全球光伏装机量将达到130gw2019年全球需求之所以如此乐观，是因为2018年的全球需求出货量大大超预期，根据对供应链的出货数据的追踪，2018年全年光伏组件的产出量达到106.44gw，光伏产业在遭受“5.31”这样政策的打击下依然实现了正增长。

下半年的光伏需求处于“逐级走高”的态势，尤其是从2018年11月开始，月度组件产出量达到了10.47gw，超越了“5.31”前的高点创出新高，而12月出货量达到10.87gw，不仅创出了年度新高，更是一个历史新高的月度。

从2017年的45gw增长到2018年的71gw，海外市场的增速达到了57.77%。

欧洲很多地区都已达到平价上网，2019年海外市场会有40%～50%增长，规模可达到80～90gw。

国内光伏装机预期35-40gw分析人士认为，首先，明年会有22个领跑者基地，每个基地500mw，也就是11gw的规模。

由于领跑者基地都是执行竞价上网，所以对于财政补贴需求较少，可能根据不同地区的光照强度不同，给予5分到1毛钱的补贴，这个发展思路应该是可信度比较高的。

第三，普通电站10gw，这里讨论和争议比较大，比较合乎情理的一种说法是，由于存在大量违规先建的项目，所以还是会考虑建立普通电站10gw指标，用这一指标来消化大量已经建成但是没指标并网的项目，也就是说不会对2019年组件出货带来显著拉动。

假设在满足2018年已经安装的户用光伏装机后，2019年剩一半2.5gw的指标给新增户用光伏，每户安装5kw计算，就是50万户。

第五，工商业分布式项目部分对于6mw以下项目要求自用比例大于50%，6-20mw要求全部自用，而隔墙售电现在没有实质性进展。

光伏市场结构多元化中国市场占比降至28%从市场结构的角度看2019年的光伏产业，我们将会迎来更多元化的需求构成，2019中国依然会是全球很大的光伏市场，但是占比会从2017年峰值的53%下滑到2019年的28%。

产业链上游集中度提高：硅料供应商缩减再看光伏产业链自身，硅料环节的供应商将会从2017年的30余家快速缩减到2019年的5家左右。

电池片环节虽然目前没有形成稳定格局，但是集中度也正在大幅提升，通威、隆基、爱旭均会在2019年会成为10gw级别的电池巨头，与之对应的是台湾地区电池产能的落幕。

组件环节虽不赚钱，但品牌固化现象正愈加明显，即便是破产很久的公司的品牌名字依然“活”在海外客户心中，尚德、英利的品牌依然有号召力，组件的壁垒不在产能端而在销售端、渠道端，对于新“玩家”而言，组件环节的进入壁垒也正在提高。

硅料需求量及价格预测2019年一季度是硅料产能释放的高峰期，短短三个月的时间新增释放的硅料产能多达20万吨，这在历史上都是没有过的现象，将会在行业内引发一轮洗牌，而且一季度恰逢年度光伏需求的淡季，预期硅料价格将会在开年的时候杀向“低电价地区技改产能”的现金成本位置（含税65元左右），10元左右的降幅就可使之低于现金成本进而有效出清产能。

2018年50微米的金刚线将会成为主流，出片数量会进一步提升，单位数量的硅片对硅料的需求会大幅减少，仅仅40gw多晶硅片金刚线改造就会使得上游硅料需求减少4万吨以上。

全年看下来，硅料价格呈现先低后高的态势，伴随着二线产能的出清，低电价地区的全新硅料产能的盈利能力将会在2018下半年迎来合理恢复。

2019年perc产能可能会占到全球总需求的70%以上，而perc技术应用在单晶上效果会更好，对效率提升会更高。

因此，庞大的perc产能也是单晶占比提升的动力，单晶组件的占比会轻松突破60%。

高效组件成主流辅材带动组件大幅降价2019年，低效组件产品快速被市场淘汰，组件主流功率会由2016年的265w快速提升至2018年的310w，既而进一步摊薄bos成本。

目前的组件产品价格大致上是多晶组件1.8元/w，单晶perc2.1元/w，单晶双面perc2.4元/w。

组件成本未来两年每年下降10%，也就是从2元/w下降到1.6元/w。

金刚线，光伏玻璃，eva膜，组串式逆变器等辅材当前毛利率普遍高于30%，有极大的降价空间，如果这些价格也能降低，会进一步促进光伏产业的平价上网。

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