【佛山陶瓷网】嘉宝莉、展辰、华润、名仕达 家具漆前10格局或将大变？

    嘉宝莉、展辰、华润、名仕达 家具漆前10格局或将大变？

在重视程度上，家具漆被提高到战略级位置，从水性技术、渠道扩张、涂装方案、面向家具企业的定点服务等多个环节入手升级换代，并且不乏有企业提出了10亿、20亿的目标。

这种变化给家具漆市场创造了新的机会，同时也带来了不确定性，谁有可能主导五年后的走向，又有哪些因素会决定新一轮竞争的成败01.按涂界2017年给出的排行情况，家具漆前10名是这样的：嘉宝莉、展辰、华润、巴德士、长润发、君子兰、大宝、漆宝、名仕达、百川。

在前十之后，还有十几家角逐者，比如千叶松、紫荆花、汇龙、欧文、骆驼漆、阿克苏诺贝尔、长实、友邦、美中美、宝山、雷巴、澳达树熊、优耐、青竹等。

在家装木器漆的榜单上，前十强又另有说法：立邦、多士乐、华润、嘉宝莉、紫荆化、长颈鹿、巴德士、德家朗、三棵树、大宝等。

紧随前十的公司有：美涂士、数码彩、ppg、晨阳、迪古里拉、都芳、千色花、大象、华隆、伯丁克等。

在这些公司里，既有坚守木器涂料定位的重度垂直品牌，也有涉足装修漆、工程漆、艺术涂料、工业漆等品类的综合型集团，他们有一个共同特征是，将家具漆放在了颇为醒目的位置，旗下至少有pu、uv、水性等多个系列。

比如三棵树在“家具涂料”下面分设了家用、水性、净味、uv、pu、pe等多个产品系列，另外在装饰涂料板块，单独展示了木器涂料，产品用途包括木屋外墙、木栈道、家具等。

嘉宝莉同样如此，家庭装修业务下面，单独有“木器漆”，另外单列了“家具涂料”大品类，与家庭装修、建筑涂料、工业涂料等并列。

专门做木器涂料的长润发，定位是“环保涂装解决方案服务商”，主推有两个系列的家具漆，一个是净味宝，主打净味卖点，包括pu、pe、仿古等系列;另一个是uv家具漆，有辊涂、喷涂、淋涂等系列。

02.在工程墙面漆、家装墙面漆领域表现出色的三棵树，在家具漆板块的表现同样颇具潜力。

援引2018年前三季度经营数据公告，三棵树的营收接近23亿，同比增长33.85%;净利润1.29亿，同比增长43.43%，营收结构是这样的：家装墙面漆产量6.9万多吨，收入超过5.27亿元。

工程墙面漆产量接近2.25亿吨，收入接近11.34亿元，墙面漆继续保持了高歌猛进的态势。

2017年底的时候，工业木器漆同比增速是15.92%，同样跑赢了大势。

面向客户端，三棵树家具漆已形成了至少四个行业的解决方案，包括酒店套房、木门、办公家具、橱柜展柜等，合作伙伴里出现了梦天木门、全友、皇朝、千川、兄弟木门、太子家居、华品、安信地板、双叶、吉象、黎明家具等知名品牌。

前两个月时，马上住的授权服务商已经增加到800多家，2018上半年成交单数1.7万多，预计会对木器漆有一定拉动作用。

03.多家企业比较中，展辰在家具涂料板块的布局是比较早的，而且目标定得很响亮，要做“家具漆的领头羊”;近两年在年会上高调公布当年的营收与增速，往往引起行业瞩目。

在前段时间开的2019年会上，展辰高管表示，未来十年，展辰集团销售额将向60亿迈进，实现展辰集团全球50+5+5(中国市场50亿，亚太市场5亿，全球市场5亿)的业绩目标。

那么，展辰目前的家具漆业务情况如何据展辰家营服务中心总经理黄少车介绍，销售额达到17.3589亿元，同比增长11.1%。

其中，uv和水性漆销售额达到4.0790亿元，同比增长60%，在总销量中的占比23.5%。

从区域市场的业绩表现看，深圳公司销售额达3.5625亿元，同比增长13.5%;北方公司5.3442亿元，同比增长6.2%;上海公司5.7213亿元，同比大幅增长20.8%;成都公司1.6512亿元，同比下降6.7%;福州公司1.0796亿元，同比增长14.1%。

另外一个数据是，2018年里家具漆新增渠道伙伴45个，贡献销量达到3669万，占全年总增量的21.2%。

就具体经营来讲，展辰提出了一揽子很明确的计划，比如主攻“uv/水性、集散地、大客户”，采用提升产品竞争力、突出重点区域、强化渠道建设、重视竞争、强调子行业覆盖、深度扩展大客户等6大重点手段，实现“复合立体型、超常态高速”增长架构。

据大材研究观察，在具体运营上，展辰家具漆确实有它的独到之处，比如产品系列里，形成“家具涂装十二道风味”，包括经典实木、后现代、中式古典、美式传统、美式休闲、意式传统、意式奢华、法式优雅、英式传统等。

后来又推“十八般漆艺”、“家具环保涂装一揽子解决方案”、“展辰智能涂装4.0绿色环保卫士”等，给外界的感觉很专业成熟。

上述行业里都分布有一定数量的客户，其中不乏大牌，比如九牧、东鹏、法恩莎、安华、tata木门、云鹤、卓尔创展、欧派门业、震旦、联邦、宜家、七彩人生、富豪、欧美佳等，尤其是木门客户占比很高。

有数据显示，2016年时，嘉宝莉销售额13.26亿元，市占率7.79%。

另据《涂料经》的信息，2017上半年嘉宝莉家具漆销售额同比增长11.9%。

搭建绿色涂装生态链、设立厨卫事业分部、与中南林大合作“大国工匠”项目、制作记录片《致匠心》、力推拳头产品品“自然之家”水性木器漆、推广水性静电喷涂技术、联手深圳家具研究开发院发布水性漆潮流趋势等，就经营动作的频繁程度看，在展辰之上。

当时举行了专门的成立大会，总经理周强提出了六个第一的目标：中国家具漆销量第一、销售网点数量第一、合作家具厂数量第一、市场占有率第一、综合竞争力第一和经销商整体盈利能力第一。

有估算认为，2015年时长润发的销售额大概在12亿左右，其中的工业木器涂料(家具漆)做到了8个亿，离嘉宝莉、展辰、巴德士、大宝的距离并不远，可能要比君子兰、漆宝(名仕达)等强一些。

05.在目前的家具漆品牌排行里，大宝的席位比较靠前，起步做家具漆的时间比较早。

在合作客户名单里，同样有不少龙头企业，比如欧派、掌上明珠家具、美克美家、联邦、全友、宜家、双叶、震旦、双虎、华泰龙、城市之窗家具、万恒通、台升、光润、长江、亚振、长实等等，公开出来的大部分都是家具企业，还有少部分木门、装饰公司。

名仕达经营木器漆的历史也不算短，官网介绍里提到在30多个省设立办事处，是奥运会、世博会、国庆60周年彩车的装饰用漆以及奔驰、宝马、雷克萨斯、劳力士、欧莱雅等知名企业的产品展柜用漆。

2018年的时候，名仕达转型为漆谷科技集团，成立漆谷研究院、国际事业部，提出“新百千万工程”，计划核心内容是：在未来十年，集团要在一百多个国家和地区，与一千个业务伙伴合作，实现一万个终端销售。

大材研究查询到，在2005年的时候，名仕达就启动了第一次“百千万工程”，当时定的目标是：创造一百个千万富翁，一千个百万富翁，一万个就业岗位。

就具体策略来看，名仕达有自己的独到之处，比如2009年发起“名仕达杯”油友大赛，到2018年已经举办十届，经历样品邮寄、试题审阅、样板评选等环节，最后评出一些奖项，比如十大金牌油友、十佳净味白面漆技术奖、十佳色漆技术奖、十佳水性漆技术奖、十佳uv漆技术奖等。

1997年创办的百川，木器涂料一直是核心品类，重点推广pe、uv、水性木器漆及环保涂装，同样设计了面向家具企业的“水性+uv+智能涂装“油改水涂装方案。

合作客户以家具为主，有少量木门企业，比如中泰龙、迪欧、亿度、宝珠、双虎、圣奥、科玛、和玺、鲁班世家、欧派、tata木门、盼盼木门、全友等，另外还有卫浴客户，比如阿波罗、心海伽蓝。

同样会在一些行业活动中亮相，比如在金漆奖拿过家具涂料与水性涂料的奖项，参加第十二届水性木器涂料发展研讨会，入选“水性木器涂料产业联盟副主席单位”、“优秀木器涂料涂装绿色产业链协同发展单位”;在慧聪的“华彩奖”入选“家具漆影响力品牌”等。

大材研究发现，绝大多数家具漆龙头企业，都会想办法拿到一些相关的奖项，同时参加一切跟家具漆、家具、地板、木门、水性漆有关的展会、研讨会、峰会等，争取发言与展示机会。

06.据中华制漆香港上市招股说明书援引的弗若斯沙利文研究报告，2016年，中国木器涂料市场总产值为232亿元，市场集中度要比整个涂料市场高一些，比装修漆也要高。

另外，援引涂界的一篇分析，从2010年到2016年，家具漆销量以8.9%的年复合增长率上升，按照目前家具的产量情况，预计增长势头还会持续，而且水性家具漆将占据越来越高的比例，直到一统江湖。

2018年11月举行的中国涂料展chinacoat媒体日上，迈哲华咨询总监陈晓艳表示，2020年中国水性工业木器漆市场将突破20万吨。

往回推到2016年时，这一数字只有5.8万吨。

综合前面的介绍与梳理，大材研究邓超明认为，未来数年里，家具漆的格局有可能发生如下变化：嘉宝莉、展辰等品牌在家具漆板块的优势，不出意外的情况下预计会继续保持，前五名的位置难以动摇。

关键要破解的难题在于，如何将上述优势转化到家具圈里，进一步提高在家具、木门等行业里的渗透力又如何通过样板客户的成功示范，或者说挤进核心客户的采购清单，带动行业里的普遍跟进？

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