【佛山陶瓷网】建筑建材行业2019年度策略:基建政策频落地,建筑建材迎春风

    建筑建材行业2019年度策略:基建政策频落地,建筑建材迎春风

建筑建材行业2019年度策略:基建政策频落地,建筑建材迎春风主要观点:基建投资欲发力,回眸2012年发掘不同阶段投资机会今年我国经济增速呈现持续放缓态势,下半年基建投资相关政策频繁落地,有望形成支撑。

回顾2012年前后发力基建投资,改善情况按照政策-资金-行业的顺序变动,每个改善阶段对应不同投资机会,基本上遵循由基建相关性最高的行业板块向下游细分子板块轮动的规律。

水泥:供给侧改革助力集中度提升,基建补短板挖掘区域机会水泥行业供给侧改革逐步进入成熟期,2018年行业供需关系保持稳定,价格在去年高位呈现季节性波动,企业利润回暖明显。

我们认为,2019年供给侧改革日趋成熟,供给端变化有限,重点应关注需求端:需求端或将呈现区域性差异化,中西部基建补短板有望助力区域龙头保持需求强势;另外,农村基建补短板对业务布局范围广的优质企业有支撑。

我们认为,基建投资对细节的装修装饰重视程度越来越高,如车站、机场等装修品质与日俱增,在房地产投资变化不确定性增强的背景下,重视工装业务布局的装修装饰企业,有望在本轮基建宽松中受益。

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